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趋势概览
HMS 工业网络日前发布了年度工业网络市场报告，勾勒出当前市场的关键动向。继 2023 年的爆发式增长之后，2024 年市场略显疲软，新部署的节点数量下降了约 10-11%。这一下降主要与经济环境趋紧、全球不确定性加剧，以及欧洲汽车与制造业产能过剩有关。
尽管整体市场降温，报告显示工业以太网的主导地位仍在扩大，而传统的现场总线技术正加速退出历史舞台。在过去两年中，由于电子元器件供应短缺，企业不得不依赖能找到的任何可行方案，这让基于串行通信的现场总线系统暂时维持了需求。如今，随着元器件供应逐步恢复，同时企业面临更大的降本增效压力，市场开始更倾向于选择更经济、更易扩展的以太网通信方案。
在 2025 年的研究中，HMS 得出结论称，工业网络市场仍在持续增长，预计未来五年的整体市场增幅将达到 7.7%。尽管由于当前的市场环境，2025 年的增长可能低于这一平均水平，但预计随后几年将出现加速反弹，进一步印证了网络连接在工厂中的持续重要性。
新安装网络节点占比：
工业以太网提升至 76%
2025 年度报告显示，工业以太网已成为主流通信技术，其在新接入节点中的占比从 2024 年的 71% 上升至 76%。
•PROFINET 的领先优势进一步扩大，占比达 27%（2024 年为 23%）
•EtherNet/IP 紧随其后，占比 23%（2024 年为 21%）
•EtherCAT 保持强劲增长，占比 17%（2024 年为 16%）
•Modbus TCP 保持稳定，占比 4%
•POWERLINK、CC-Link IE 以及其他以太网网络保持基本稳定，仅有小幅调整
相比之下，传统的现场总线技术进一步式微，仅占新节点的 17%，低于 2024 年的 22%。
•PROFIBUS 仍是占比最高的协议，但下降至 5%（2024 年为 7%）
•DeviceNet、CC-Link 和 Modbus RTU 各下滑 1 %
•CAN/CANopen 维持在 2%
•其他现场总线协议合计占比 4%
无线通信占比维持 7%
5G 工业应用仍处起步阶段
无线通信在新装节点中的比例维持在 7%，与去年基本持平。尽管占比较小，但无线技术仍是工业现场中不可或缺的补充方案，尤其适用于需要灵活部署、具备移动性或物理布线受限的场景，比如 AGV 自动导引车、移动式工业设备，或是老旧系统的无线升级改造。
至于广受关注的 5G 技术，其在工业自动化中的普及仍较缓慢。原因主要包括基础设施搭建复杂，部署成本高昂，以及蜂窝芯片在低延迟与实时性能方面尚难以兼顾成本与表现。但尽管面临诸多挑战，亚洲等地已有部分企业启动了早期试点部署，显示出这项技术在工业通信领域的巨大潜力，值得持续关注。
区域趋势观察
欧洲
PROFINET 与 EtherCAT 仍是主流通信协议，同时企业对新一代基础设施技术的关注度不断上升。像 APL（高级物理层） 正被用于提升过程自动化场景下的以太网能力，SPE（单对以太网） 则推动了从控制层到传感器层的以太网全面覆盖。
北美
尽管 EtherNet/IP 仍稳居主流地位，但面向智能设备的新兴技术正在迅速获得市场青睐，尤其是 IO-Link、APL 和 SPE，这些技术的普及趋势正在形成，未来几年有望迎来快速增长。
亚洲
在中国，PROFINET 和 EtherCAT 的应用持续扩大。同时，首个具备 TSN（时间敏感网络） 能力的首个工业协议 CC-Link IE 在本地区仍占据坚实的市场地位，展现出较强的区域优势。
HMS 行业观察
“从今年的数据可以明显看出，工业通信正加速从传统现场总线向工业以太网转型。”——HMS 工业网络营销副总裁 Magnus Jansson 指出，“这一趋势背后，是企业对于更强网络能力的现实需求，尤其是在当前日益复杂的自动化系统中。”
Magnus Jansson
HMS 工业网络 工业网络技术部门营销副总裁
他进一步补充道：“尽管工业以太网已经非常成熟，但我们仍看到增长势头强劲。这是因为整个行业对数据的需求持续增加，推动着数字化转型不断深化。当前的以太网基础设施，也为未来发展打开了更多可能——从千兆以太网、TSN，到单对以太网和 OT/IT 融合，创新正不断酝酿。”
HMS 同时表示，尽管眼下政治与经济环境存在不确定性，再加上网络安全监管趋严，可能迫使企业重新审视系统连接方式，但放眼中长期，工业网络市场仍有望实现 7.7% 的年均增长。
关于本研究报告
本报告由 HMS Networks 编制，结合市场趋势判断、自有数据资源，以及来自工业自动化领域核心参与者的观点与反馈。研究对象聚焦于全球范围内工厂自动化中新接入的节点，这些节点代表的是与工业控制网络相连接的设备或机器单位。
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